Digitale Notfallakte

 

Erstellen Sie mit Ihrem Mandanten einen digitalen Notfallordner. Erschließen Sie sich neue Geschäftsfelder wie z.B. als Testamentsvollstrecker.

 

Nutzen Sie auch hier die Vorteile von smartdocu!

 
 
 
 

Cloudbasiert

Keine Installation notwendig

Smartphone- und Tablet-fähig

Ausgeklügeltes Rechtemanagement

Positionieren Sie sich als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Vorsorge!

 

Vorteile Mandant

  • Endlich werden alle wesentlichen Dokumente und Verträge an einem Ort gesammelt.

  • Der smartdocu Fragebogen führt den Mandanten komfortabel durch die Themen der Notfallakte.

  • Der Mandant wird auf Lücken in seiner Vorsorge hingewiesen (z.B. fehlende Vorsorgevollmacht).

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Vorteile Steuerkanzlei

 

  • Nutzen Sie smartdocu zur Qualitätssicherung Ihrer Arbeit (z.B. Abstimmung von Testament mit den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen).

  • Festigen Sie mit der digitalen Notfallakte die Mandantenbindung.

  • Erhalten Sie einen besseren Überblick über risikorelevante Bereiche Ihres Mandanten und unterstützen Sie beratend.

Vorteile Steuerkanzlei
 

Zentrale Schaltstelle für die Vorsorge

 

Arbeitsteiliges Arbeiten von Mandant und Steuerberater in der Cloud

Sowohl für private wie auch unternehmerische Mandatschaften 

Rein digital wie auch hybrid in Kombination mit analogen Dokumentationen verwendbar

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