Verfahrensdokumentation für Steuerkanzleien

Die Herausforderung

Verfahrensdokumentationen sind Pflicht. Im Kanzleialltag sind sie kaum umsetzbar.

Ihre Mandanten benötigen eine GoBD-konforme Verfahrensdokumentation und erwarten Unterstützung von ihrer Kanzlei. Gleichzeitig erfordern Abstimmungen, detaillierte Prozessbeschreibungen und die strukturierte Dokumentation viel Zeit.

Die Lösung

Ihre Mandanten erstellen ihre Verfahrensdokumentation selbst.

smartdocu führt Mandanten strukturiert und verständlich durch die Inhalte. Ihre Kanzlei behält den Überblick, unterstützt bei Bedarf oder entwickelt daraus eine neue Beratungsleistung.

Mehr Struktur im Mandantenprojekt

Fachlicher Ansprechpartner bleiben.
Ohne alles selbst zu dokumentieren.

Ein nachvollziehbarer digitaler Prozess für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten.

Klare Struktur

Mandanten wissen,
wo sie anfangen.

Geführte Fragen und Hilfetexte unterstützen bei der Erfassung der betrieblichen Abläufe. Alle arbeiten innerhalb derselben Dokumentationsstruktur.

Digitale Zusammenarbeit

Weniger lose Dateien.
Ein gemeinsamer Stand.

Antworten einsehen, Inhalte kommentieren und gezielt ergänzen. So bleibt die Abstimmung bei der jeweiligen Verfahrensdokumentation.

Wiederkehrende Aufgaben

Vorlagen nutzen.
Erfahrung weitergeben.

Erstellen Sie Vorlagen für typische Anwendungsfälle und nutzen Sie diese als Ausgangspunkt für weitere Mandantenprojekte.

Laufende Pflege

Änderungen begleiten.
Versionen nachvollziehen.

Bestehende Dokumentationen weiterpflegen, neue Stände versionieren und sicher archivieren. Ohne bei Veränderungen neu zu beginnen.

So funktioniert es

Vom Projektstart zur GoBD-konformen Dokumentation.

Projekt anlegen und Mandanten einladen
Sie starten ein neues Projekt und laden Ihren Mandanten mit einem Klick ein.
Mandant wird digital durch die Inhalte geführt
Ihr Mandant beantwortet alle relevanten Fragen online - strukturiert, verständlich und ohne technische Hürden.
Inhalte prüfen, ergänzen und freigeben
Sie sehen alle Antworten, kommentieren, korrigieren und ergänzen. Der Fortschritt bleibt transparent.
GoBD-konforme Dokumentation erzeugen
Aus den erfassten Inhalten entsteht eine vollständige, sauber strukturierte Verfahrensdokumentation.
Sicher archivieren und aktualisieren
Änderungen lassen sich anpassen, ohne mit der Dokumentation neu beginnen zu müssen.

Den Ablauf live sehen?Unverbindlich in etwa 30 Minuten per Microsoft Teams.

Live-Demo anfragen

Unterstützung bei der Bearbeitung

Geführt arbeiten und typische Fehler vermeiden.

Fehler vermeiden mit intelligentem Leitfaden:

Unser System unterstützt Sie mit Hilfetexten, Warnungen und Empfehlungen – damit Sie alle Angaben vollständig und korrekt machen können.

Integrierte Vorlagenfunktion:

Vorlagen für maximale Zeitersparnis

Erstellen Sie beliebig viele Vorlagen für typische Anwendungsfälle und reduzieren Sie den Aufwand auf ein absolutes Minimum.

Zusätzlicher Nutzen für Kanzleien

Verfahrensdokumentation als Beratungsleistung anbieten.

Viele Kanzleien nutzen smartdocu auch als neues Beratungsangebot für Mandanten.

Variante 1

Mandant erstellt selbst

Der Mandant erstellt die Verfahrensdokumentation eigenständig. Die Kanzlei erhält Einblick und unterstützt bei Bedarf.

Variante 2

Kanzlei begleitet den Prozess

Die Kanzlei unterstützt situativ bei der Erstellung. So entsteht eine abrechenbare Beratungsleistung.

Variante 3

Komplettservice

Die Kanzlei erstellt gemeinsam mit dem Mandanten eine vollständige Verfahrensdokumentation. smartdocu liefert Struktur und Automatisierung.

Aus der Praxis

Das sagen Anwender zu smartdocu.

**Stefan Hetsch**Steuerberater & Wirtschaftsprüfer, Kanzlei Hetsch

**Sarah Frank**Steuerberaterin, BERATA GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Transparent kalkulierbar

Verfahrensdokumentation speziell für Steuerkanzleien.

1-9 Lizenzen 162,- € jährlich pro Lizenz

Alternativ 17,50 € monatlich
Entspricht 210,- € jährlich bei monatlicher Zahlweise
Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt.

Ab 10 Lizenzen 138,- € jährlich pro Lizenz

Alternativ 14,90 € monatlich
Bei einzeln gebuchten Lizenzen gilt der reduzierte Preis ab der 10. Lizenz.
Beim 10er-Paket gilt der reduzierte Preis von Anfang an für alle Lizenzen
Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt.

Pro Mandantenbetrieb wird eine Verfahrensdokumentation-Lizenz benötigt.

Sie können beliebig viele Nutzer und IT-Systeme hinterlegen sowie Versionen erstellen.

Mit der Registrierung können weitere smartdocu-Module zeitlich begrenzt kostenfrei getestet werden.

Live-Demo anfragen Jetzt starten

Zufriedenheitsgarantie

30 Tage mit Sonderkündigungsrecht starten.

Sie können den Gesamtvertrag innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung ohne Angabe von Gründen kündigen. Bei wirksamer Kündigung innerhalb der Frist werden die bis dahin genutzten Lizenzen und Module nicht berechnet. Das Sonderkündigungsrecht erlischt, sobald eine oder mehrere Verfahrensdokumentationen fertiggestellt, versioniert und im smartdocu-Archiv abgelegt wurden.

Wichtiger Hinweis

Das Sonderkündigungsrecht erlischt, sobald eine oder mehrere Verfahrensdokumentationen fertiggestellt, versioniert und im smartdocu-Archiv abgelegt wurden.

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Häufige Fragen

Wissenswertes für Steuerkanzleien.

Was passiert, wenn eine Verfahrensdokumentation fehlt?

Eine fehlende oder unvollständige Verfahrensdokumentation kann bei einer Betriebsprüfung die Nachvollziehbarkeit steuerrelevanter Prozesse beeinträchtigen und das Risiko von Beanstandungen oder Hinzuschätzungen erhöhen.

Für wen eignet sich smartdocu?

smartdocu wurde für die arbeitsteilige Erstellung entwickelt. Steuerkanzleien können beliebig viele Mandanten anlegen und gemeinsam mit ihnen arbeiten. Mandanten und Unternehmen können die Dokumentation weitgehend eigenständig erstellen.

Wie funktioniert die Anmeldung zum Testen?

Sie verifizieren zunächst Ihre E-Mail-Adresse, folgen dem Link in der Bestätigungs-E-Mail und legen anschließend Benutzerdaten sowie die Internetadresse Ihrer smartdocu-Instanz fest.

Was bedeutet die Zufriedenheitsgarantie?

Sie können den Gesamtvertrag innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung ohne Angabe von Gründen kündigen. Bei wirksamer Kündigung innerhalb der Frist werden die bis dahin genutzten Lizenzen und Module nicht berechnet. Das Sonderkündigungsrecht erlischt, sobald eine oder mehrere Verfahrensdokumentationen fertiggestellt, versioniert und im smartdocu-Archiv abgelegt wurden.

Wie erreiche ich den Support?

Der smartdocu Support ist telefonisch unter +49 8664 74833-007, per E-Mail und über den Hilfebereich erreichbar.

Entstehen neben den Lizenzgebühren weitere Kosten?

Laut bestehendem Lizenzmodell fallen über die Lizenzgebühren hinaus keine versteckten Kosten an. Zusätzliche Module können bei Bedarf ergänzt werden.

Für das nächste Mandantengespräch

Ermitteln Sie den GoBD-Handlungsbedarf Ihrer Mandanten.

Der GoBD-Check und das PDF-Whitepaper unterstützen den Einstieg in Mandantengespräche rund um GoBD-Risiken und Verfahrensdokumentation.

GoBD-Check Gewinnen Sie einen schnellen Überblick.

Der GoBD-Check zeigt mögliche GoBD-Risiken bei Ihren Mandanten auf.

Check starten PDF-Whitepaper Informationen rund um GoBD und Verfahrensdokumentation.

Das Whitepaper informiert über Anforderungen der GoBD sowie rund um die Verfahrensdokumentation.

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Amtliche Grundlagen zur Verfahrensdokumentation

Quellen zuletzt geprüft am 27. Juli 2026. smartdocu strukturiert die Dokumentation, ersetzt aber keine steuerliche oder rechtliche Beratung im Einzelfall.

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