Wie kann ich das Portal für einen Mandanten einrichten?
Um das Portal für einen Mandanten einzurichten, klicken Sie auf der Startseite auf den betreffenden Mandanten.
Wie kann ich Lizenzen für das Portal buchen?
Zur Aktivierung der kostenpflichtigen Lizenzen klicken Sie auf „Lizenzerwerb und Zahlungsdaten“. Über die Schaltfläche
Wie kann der ESt-Bericht heruntergeladen werden?
smartdocu erstellt automatisch einen Bericht mit den vom Mandanten getätigten Eingaben und beantworteten Fragen. Auch mittels der „Kommentar-Funktion“ dokumentierte Hinweise werden im Bericht ausgegeben!
Wie können die Belege in die Steuerberatungssoftware übernommen werden?
Die Steuerkanzlei kann nach “Fertigstellung” durch den Mandanten die bereitgestellten Belege über die Schaltfläche
Wie erfährt die Kanzlei, dass der Mandant die Bearbeitung abgeschlossen hat?
Die Benutzer in der Kanzlei, der die Einkommensteuer-Vorerfassung für den Mandanten angelegt hat, erhält automatisiert eine E-Mail-Benachrichtigung, dass der Mandant die Bearbeitung des Fragebogens abgeschlossen hat.
Wie kann ich Lizenzen für die ESt-Vorerfassung buchen?
Zur Aktivierung der kostenpflichtigen Lizenzen klicken Sie auf „Lizenzerwerb und Zahlungsdaten“. Über die Schaltfläche
Wie bekomme ich kompetente Unterstützung bei der Beratung meiner Mandanten?
Kompetente und engagierte Berater mit langjähriger Erfahrung im Kanzlei- bzw. Unternehmensmarkt setzen ihr IT- und Prozess-Know-how für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten ein.
Wie werden Inhalte oder Funktionen softwareseitig aktualisiert?
Inhaltliche Änderungen/Erweiterungen oder neue Funktionen werden den Benutzern von smartdocu® über die Cloud automatisiert bereitgestellt.
Wie häufig sollte die Verfahrensdokumentation angepasst werden?
Die Verfahrensdokumentation kann als interne Organisationsanweisung angesehen werden und sollte daher richtig und möglichst aktuell sein.
Wie kann ich eine erstellte Dokumentation einem anderen Mandanten zuordnen?
Sie haben die Möglichkeit, eine bereits erstellte Dokumentation zu „verschieben“ bzw. einem anderen Mandanten zuzuordnen.