Administration smartdocu - Allgemeines

Login

Login: Wie logge ich mich ein?

Der Einstieg erfolgt über die individuelle smartdocu-Domain der Organisation. Anmeldung mit Registrierungs-E-Mail und Passwort; bei Bedarf kann ein neues Passwort angefordert werden.

Zum Beitrag→

Login

Mehrfachauthentifizierung

Die Mehrfachauthentifizierung erhöht die Sicherheit beim Login und ergänzt den regulären Zugang um einen zusätzlichen Prüfschritt.

Zum Beitrag→

Login

Login mit Office 365-Account

Office-365-Konten können mit smartdocu verbunden werden, damit Benutzer sich über den vorhandenen Microsoft-Zugang anmelden können.

Zum Beitrag→

Eigenes CI

Wie kann ich mein Kanzlei-Logo in die Login-Website integrieren?

Das Standard-Logo im Loginbereich kann in den Einstellungen durch ein eigenes Kanzlei-Logo ersetzt werden, damit Mandanten die Umgebung eindeutig wiedererkennen.

Zum Beitrag→

Login

Wie kann ich mit meiner E-Mailadresse auf verschiedene Instanzen zugreifen?

Hilft bei der Nutzung einer E-Mail-Adresse in mehreren smartdocu-Instanzen und beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Organisationsumgebungen.

Zum Beitrag→

Mandanten

Wie lege ich Mandanten an?

Beschreibt den Einstieg in die Mandantenanlage und die grundlegenden Angaben, die für neue Mandanten benötigt werden.

Zum Beitrag→

Mandanten

Wie kann ich Mandanten verschiedenen Kanzlei-Standorten zuordnen?

Zeigt, wie Mandanten organisatorisch einem Standort zugeordnet werden, damit Verwaltung und Zuständigkeiten übersichtlich bleiben.

Zum Beitrag→

Benutzerverwaltung

Wie lege ich Benutzer an?

Erklärt die Benutzeranlage für Kanzlei, Team oder Mandanten und den grundsätzlichen Startpunkt für neue Zugänge.

Zum Beitrag→

Benutzerverwaltung

Wie können Benutzerrechte verwaltet werden?

Fasst zusammen, wie Zugriffsrechte gesteuert werden, damit Benutzer nur die passenden Bereiche und Funktionen sehen.

Zum Beitrag→

Lizenzen

Wie nutze ich die kostenfreien Test-Lizenzen?

Erklärt den Einstieg mit Testlizenzen und wie Module zeitlich begrenzt ausprobiert werden können.

Zum Beitrag→

Lizenzen

Wie kann ich Testlizenzen kostenpflichtig fortführen?

Beschreibt den Übergang von Testlizenzen in kostenpflichtige Lizenzen, wenn ein Modul weiter genutzt werden soll.

Zum Beitrag→

Lizenzen

Muss ich meine kostenfreien Testlizenzen kündigen?

Klärt, ob und wann eine aktive Kündigung für Testlizenzen erforderlich ist.

Zum Beitrag→

Lizenzen

Wie kann ich Lizenzen buchen?

Führt durch den Bereich für Lizenzerwerb und Zahlungsdaten, in dem Module und passende Pakete ausgewählt werden.

Zum Beitrag→

Lizenzen

Wie bekomme ich einen Überblick über meine verwendeten Lizenzen?

Zeigt, wie verwendete Lizenzen eingesehen werden können, um aktive Module und gebuchte Pakete zu prüfen.

Zum Beitrag→

Lizenzen

Wie kann ich einzelne Lizenzen kündigen?

Beschreibt den Weg, einzelne Lizenzen gezielt zu beenden, ohne die gesamte Instanz zu verändern.

Zum Beitrag→

Allgemein

Muss ich meine eingegebenen Daten speichern?

Erklärt das Speicherverhalten in smartdocu und worauf Benutzer bei Eingaben achten sollten.

Zum Beitrag→

Aufgaben

Wie nutze ich die Notiz-/Aufgaben-Funktion?

Beschreibt, wie Notizen und Aufgaben genutzt werden, um Rückfragen, Hinweise und Arbeitsschritte direkt im passenden Kontext festzuhalten.

Zum Beitrag→

Eigenes CI

Wie kann ich smartdocu an mein Kanzlei-Design anpassen?

Hilft bei der visuellen Anpassung der smartdocu-Umgebung, etwa mit Logo und Kanzlei-Design für einen einheitlichen Auftritt.

Zum Beitrag→