Lizenzen
Wie kann ich Lizenzen für das Portal buchen?
Die Portal-Lizenz wird über Lizenzerwerb und Zahlungsdaten aktiviert. Dort wird das Modul Portal mit einem passenden Paket ausgewählt.
Zum BeitragModul
Belegaustausch-Portal
Anleitungen für Lizenzbuchung, Mandanteneinrichtung, Ordnerstruktur, Benutzerrechte und Freigaben.
Beiträge
Anleitungen und Antworten.
Mandanten
Wie kann ich das Portal für einen Mandanten einrichten?
Öffnen Sie den gewünschten Mandanten und starten Sie die Portal-Einrichtung. Danach kann mit Vorlage oder leerer Ordnerstruktur gearbeitet werden.
Zum BeitragOrdnerstruktur
Wie kann ich Ordnerstruktur und Bezeichnung individuell anpassen?
Ordner und Bezeichnungen können mandantenindividuell angepasst werden. Unterordner werden über den übergeordneten Ordner angelegt.
Zum BeitragBenutzerverwaltung
Wie kann ich Benutzer anlegen und die Zugriffsrechte auf Ordner regeln?
Benutzer werden mandantenbezogen angelegt; Rechte steuern anschließend den Zugriff auf Ordner und Inhalte.
Zum BeitragBenachrichtigung
Wie erfährt man, wenn neue Dokumente ins Portal eingestellt wurden?
Beschreibt, wie neue Uploads oder bereitgestellte Dokumente im Portal sichtbar werden.
Zum BeitragAufgaben
Wie kann ich Dokumente oder gesamte Ordner mit Notizen bzw. Aufgaben versehen?
Notizen und Aufgaben können genutzt werden, um Rückfragen oder To-dos direkt an Dokumenten oder Ordnern zu hinterlegen.
Zum BeitragFreigabe
Wie kann ich die Freigabefunktion für Dokumente nutzen?
Erklärt den Einsatz von Dokumentfreigaben im Portal, damit Inhalte kontrolliert geprüft oder bestätigt werden können.
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