Verfahrensdokumentation für Mandanten – ohne zusätzlichen Aufwand für Ihre Kanzlei
Mit smartdocu erstellen Mandanten ihre GoBD-Verfahrensdokumentation selbstständig. Ihre Kanzlei behält den Überblick – und kann daraus sogar ein neues Beratungsangebot entwickeln.
- Mandantenfähig
- Automatisiert und intuitiv
- GoBD-konform und sicher
- Geführte Eingabe ohne Rückfragen
- Weniger Kanzlei-Aufwand durch Leitfäden
- GoBD-konform & revisionssicher
Speziell für und mit Steuerkanzleien entwickelt
Unverbindlich · 15–20 Min · MS Teams
500+ Steuerkanzleien und Unternehmen vertrauen bereits auf smartdocu
Wir können gemeinsam, schnell und einfach mit unseren Mandanten eine Verfahrensdokumentation erstellen.
Sarah Frank
Steuerberaterin, BERATA GmbH
Cloudbasiert
Sofort einsetzbar
Nutzbar in Ihrem Browser
Beratung und Support
Verfahrensdokumentationen sind Pflicht – aber im Kanzleialltag kaum umsetzbar
Viele Steuerkanzleien stehen vor dem gleichen Problem:
Mandanten benötigen eine GoBD-konforme Verfahrensdokumentation, erwarten Unterstützung von ihrer Kanzlei – doch der Aufwand ist erheblich.
Die Erstellung erfordert:
viele Abstimmungen mit dem Mandanten
detaillierte Prozessbeschreibungen
eine strukturierte Dokumentation
Der Aufwand jedoch im Tagesgeschäft schwer leistbar.
Die Lösung: Mandanten erstellen ihre Verfahrensdokumentation selbst
Mit smartdocu können Mandanten ihre Verfahrensdokumentation im Regelfall selbst erstellen – strukturiert, geführt und GoBD-konform. Ihre Kanzlei behält den Überblick und kann bei Bedarf unterstützen oder daraus eine neue Beratungsleistung entwickeln.
1. Projekt anlegen & Mandanten einladen
Sie starten ein neues Projekt und laden Ihren Mandanten mit einem Klick ein.
2. Mandant wird digital durch die Inhalte geführt
Ihr Mandant beantwortet alle relevanten Fragen direkt online – strukturiert, verständlich und ohne technische Hürden.
3. Inhalte prüfen, ergänzen & freigeben
Sie sehen alle Antworten, kommentieren, korrigieren und ergänzen. Der Fortschritt bleibt jederzeit transparent.
4. GoBD‑konforme Dokumentation erzeugen
Mit einem Klick entsteht eine vollständige, sauber strukturierte Verfahrensdokumentation.
5. Sicher archivieren & jederzeit aktualisieren
Änderungen im Unternehmen? Einfach anpassen – ohne neu zu beginnen.
Weniger Aufwand für Ihre Kanzlei
Mit smartdocu vermeiden Sie typische Probleme:
- zeitaufwendige Word-Dokumentationen
- lange Abstimmungen mit Mandanten
- unstrukturierte Prozesse und Einzelfall-Lösungen
Ihre Kanzlei bleibt fachlicher Ansprechpartner, ohne die komplette Dokumentation selbst erstellen zu müssen.
klare Struktur
statt unübersichtlicher Dokumente.
digitale Zusammenarbeit
statt E-Mail-Pingpong.
automatische Versionierung
statt manueller Ablage.
GoBD‑konforme Ergebnisse
statt Unsicherheit.
Fehler vermeiden mit intelligentem Leitfaden:
Unser System unterstützt Sie mit Hilfetexten, Warnungen und Empfehlungen – damit Sie alle Angaben vollständig und korrekt machen können.
Integrierte Vorlagenfunktion:
Vorlagen für maximale Zeitersparnis
Erstellen Sie beliebig viele Vorlagen für typische Anwendungsfälle und reduzieren Sie den Aufwand auf ein absolutes Minimum.
Integrierte Intelligenz:
smarte Funktionen vereinfachen die Erstellung
Die integrierte Intelligenz vereinfacht die Erstellung einer Verfahrensdokumentation, indem Module wie „Warenwirtschaft“ oder „Kasse“ automatisch bereitgestellt werden.
smartdocu Verfahrensdokumentation
Speziell für Steuerkanzleien
30 Tage Sonderkündigungsrecht
Unverbindlich · 15–20 Min · MS Teams
- Pro Mandantenbetrieb wird eine Verfahrensdokumentation-Lizenz benötigt.
- Sie können beliebig viele Nutzer, IT-Systeme hinterlegen oder Versionen der Verfahrensdokumentation erstellen.
- Mit Ihrer Registrierung können Sie alle weiteren smartdocu-Module zeitlich begrenzt kostenfrei testen.
Das sagen unsere Anwender zu smartdocu
Wir mussten unseren Mandanten eine bezahlbare Lösung anbieten, die sich auch für uns rechnet und haben in smartdocu ein tolles Produkt gefunden.
Stefan Hetsch
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer, Kanzlei Hetsch
STEFAN HETSCH
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer, Kanzlei Hetsch
SARAH FRANK
Steuerberaterin, Berata GmbH Steuerberatungsgesellschaft
500+ Steuerkanzleien und Unternehmen vertrauen bereits auf smartdocu
Erstellen Sie Vorlagen für ähnliche Mandanten und verkürzen Sie die Bearbeitungszeit.
Erkennen Sie bei Ihren Mandanten Verbesserungspotenzial für die Zusammenarbeit.
Unterstützen Sie Ihre Mandanten bei der Digitalisierung ihrer Abläufe.
Verfahrensdokumentation als Beratungsleistung anbieten
Viele Kanzleien nutzen smartdocu auch als neues Beratungsangebot für Mandanten.
Variante 1 – Mandant erstellt selbst
Der Mandant erstellt die Verfahrensdokumentation eigenständig mit smartdocu. Die Kanzlei erhält Einblick und kann bei Bedarf unterstützen.
Variante 2 – Kanzlei begleitet den Prozess
Die Kanzlei unterstützt den Mandanten situativ bei der Erstellung. So entsteht eine abrechenbare Beratungsleistung.
Variante 3 – Komplettservice
Die Kanzlei erstellt gemeinsam mit dem Mandanten eine vollständige Verfahrensdokumentation. smartdocu liefert dabei die Struktur und Automatisierung.
Unsere Zufriedenheitsgarantie 30 Tage testen – ohne Risiko
- Nach erfolgter Registrierung können Sie die Software innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen kündigen.
- Es fallen hierbei keine Kosten für Sie an.
- Mit Ihrer Registrierung können Sie alle smartdocu-Module zeitlich begrenzt kostenfrei testen.
Unverbindlich · 15–20 Min · MS Teams
Häufig gestellte Fragen
Was, wenn eine Verfahrensdokumentation fehlt?
Die Vollständigkeit der Verfahrensdokumentation wird häufig im Rahmen der Betriebsprüfung kontrolliert. Können Sie dabei keine oder nur eine unvollständige Verfahrensdokumentation vorlegen, besteht die Gefahr, dass sich der Prüfer keinen Überblick über alle steuerrelevanten Prozesse in Ihrem Unternehmen verschaffen kann. Damit verstoßen Sie gegen die GoBD-Grundsätze der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit. Halten Sie sich aber nicht an diese gesetzlichen Vorgaben, kann es zu einer Hinzuschätzung von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes auf den steuerpflichtigen Gewinn kommen.
Für wen eignet sich smartdocu als Tool für Verfahrensdokumentationen?
smartdocu ist eine Cloud-Anwendung und wurde für die arbeitsteilige Erstellung von Verfahrensdokumentationen konzipiert. Steuerkanzleien können in smartdocu beliebig viele Mandanten anlegen und gemeinsam mit ihnen an der Verfahrensdokumentation arbeiten. Der Aufbau von smartdocu ist jedoch so einfach und smart, dass Mandanten/Unternehmen die Verfahrensdokumentation weitestgehend in Eigenregie erstellen können. Auch können Unternehmen sich für eine eigenständige smartdocu-Instanz registrieren und ihre Verfahrensdokumentation eigenständig erstellen. smartdocu ist für alle Branchen einsetzbar.
Wie funktioniert die Anmeldung zum Testen?
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Verifizierungsformular ein.
- Um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen, müssen Sie dem Link in der erhaltenen E-Mail folgen.
- Über diesen Link gelangen Sie auf die smartdocu®-Registrierungsseite.
- Dort können Sie Ihre Benutzerdaten sowie die Internetadresse für Ihre smartdocu®-Instanz eingeben.
Danach steht Ihnen die Anwendung bereit!
Was bedeutet die smartdocu Zufriedenheitsgarantie?
Nach erfolgter Registrierung können Sie die Software innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen kündigen. Es fallen hierbei keine Kosten für Sie an. Mit Ihrer Registrierung können Sie alle smartdocu-Module zeitlich begrenzt kostenfrei testen.
Wie kündige ich innerhalb der Zufriedenheitsgarantie?
Um den Gesamtvertrag zu kündigen, klicken Sie in der Anwendung in den Einstellungen auf „Meine Kundendaten“. Dort finden Sie die Schaltfläche „Kündigung Gesamtvertrag“.
Wie erreiche ich den smartdocu Support?
Wir stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung. Unseren Support erreichen Sie über:
Telefon: +49 8664-74833-007
Zudem finden Sie umfangreiche Anleitungen in unserem Hilfebereich.
Kosten und Abonnementmodelle
- Monatliche und jährliche Zahlungsoptionen: Möglichkeit der monatlichen Zahlung, mit jährlichen Rabatten.
- Zufriedenheitsgarantie: Nach erfolgter Registrierung können Sie die Software innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen kündigen. Es fallen hierbei keine Kosten für Sie an. Mit Ihrer Registrierung können Sie alle smartdocu-Module zeitlich begrenzt kostenfrei testen.
- Zusätzliche Module: Optionale Module können jederzeit hinzugefügt werden.
- Keine versteckten Kosten: Über die Lizenzgebühren hinaus fallen keine weiteren Kosten an. Sie können beliebig viele Nutzer anlegen und IT-Systeme hinterlegen.
- Flexibilität und Anpassung: Unsere Lizenzmodelle ermöglichen es Ihnen, die Nutzung entsprechend Ihrer Anforderungen anzupassen, mit umfangreichen Funktionserweiterungen und der Möglichkeit, Inhalte an spezifische Anforderungen der GoBD anzupassen.
Wichtige Hinweise:
- Die genauen Lizenzpreise und Konditionen finden Sie auf unserer Preisübersicht. Diese finden Sie auf der Anmeldeseite, nachdem Ihre E-Mail bestätigt wurde. Bitte beachten Sie, dass alle Preise zzgl. gesetzlicher USt. angegeben sind.
- Sie erhalten bei erfolgreicher Registrierung automatisch Zugriff auf alle smartdocu-Module.
- Das passende Lizenzpaket kann in der Software gewählt und bei Bedarf angepasst werden. Bei den Paketpreisen handelt es sich um pauschale Preise, die unabhängig von der Anzahl der Mandanten gelten.
Whitepaper
Verfahrensdokumentation nach GoBD
Fluch oder Segen für innovative Steuerkanzleien?
Seit 2015 gibt es die GoBD und damit auch die Forderung nach der Erstellung einer Verfahrensdokumentation.
In unserem Whitepaper haben wir viele nützliche Informationen zu diesem Thema zusammengestellt. Erfahren Sie, welche Möglichkeiten dieses Geschäftsfeld Ihnen bieten kann.
