Aufbau und Inhalte
Von Marcus Römer
Wussten Sie schon…?
Die digitale Notfallakte ist eine einfache Methode, alle wesentlichen Informationen, Dokumente und Verträge an einem Ort zu sammeln, um im Notfall schnell und ohne langes Suchen handeln zu können. Integriert sind Themenbereiche für Privatpersonen sowie für Unternehmer/innen.
Der „intelligente“ Fragebogen führt den Benutzer komfortabel durch die risikorelevanten Bereiche der Vorsorge, Absicherung und Vermögen. Je nach individuellem Status und Bedürfnissen werden Themenbereiche ein- oder ausgeblendet.
Lücken in der privaten als auch der unternehmerischen Vorsorge werden erkennbar und können gemeinsam mit der Steuerkanzlei oder anderen spezialisierten Beratern geschlossen werden.
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