Ratgeber
Der smartdocu Ratgeber zu Verfahrensdokumentation, GoBD, Digitalisierung in Steuerkanzleien und weiteren Praxisthemen.
Ausgewählte Kategorie
Fachwissen rund um GoBD, Verfahrensdokumentation, Digitalisierung, Steuer-IKS und revisionssichere Prozesse.
Warum Unternehmen ihre steuerlich relevanten Prozesse nachvollziehbar dokumentieren sollten und welche Rolle die Verfahrensdokumentation bei einer Betriebsprüfung spielt.
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Wie Steuerkanzleien BAFA-geförderte Beratung als Angebot aufbauen – mit aktuellen Hinweisen zu Voraussetzungen, Fördersätzen und Antragstellung.
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BAFA-Förderung kann betriebswirtschaftliche Beratung von KMU unterstützen. Voraussetzungen, Ablauf und Nutzen für Kanzleien und Mandanten.
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Welche IT-Risiken digitale Unternehmensprozesse mit sich bringen und wie Verantwortlichkeiten, Kontrollen und Dokumentation helfen.
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GoBD und Compliance verständlich erklärt: Anforderungen an digitale Buchführung, Aufbewahrung, Kontrollen und Verfahrensdokumentation.
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Digitale Belegprozesse, klare Schnittstellen und eine aktuelle Verfahrensdokumentation verbessern die Zusammenarbeit in Steuerkanzleien.
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Welche IT-Systeme in einer Verfahrensdokumentation berücksichtigt werden sollten und wie Schnittstellen und Datenflüsse erfasst werden.
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Warum E-Rechnung und Steuer-IKS zusammengehören: Zuständigkeiten, Kontrollen, Aufbewahrung und dokumentierte Prozesse verständlich erklärt.
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Fünf typische Risiken bei Eingangsrechnungen – mit Maßnahmen für Freigabe, Prüfung, Archivierung und nachvollziehbare Prozesse.
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Was ein Steuer-IKS ist, welche Kontrollen dazugehören und wie Unternehmen Verantwortlichkeiten, Risiken und Maßnahmen dokumentieren.
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Wann Papierbelege nach dem Scannen vernichtet werden können und welche Anforderungen an Verfahren, Qualitätssicherung und Archivierung gelten.
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Vier Praxistipps zur elektronischen Archivierung: Originalformat, Nachvollziehbarkeit, Aufbewahrungsfristen und ersetzendes Scannen.
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Was Unternehmen 2026 zur E-Rechnung wissen müssen: Empfangspflicht, Übergangsfristen und dokumentierte digitale Prozesse im Überblick.
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Welche Voraussetzungen Beratungsunternehmen für die BAFA-Förderung erfüllen müssen und wie Registrierung, Prüfung und Nachweise ablaufen.
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BAFA-Beratungszuschüsse für KMU: Voraussetzungen, Förderhöhe und Antragstellung hängen vom Programm und Unternehmensstandort ab.
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Mit unserer cloudbasierten Software smartdocu bieten wir Ihnen vieles, was Ihre Kanzlei für eine effiziente und transparente Zusammenarbeit mit ihren Mandanten benötigt. Für Steuerkanzleien stehen alle Module z...
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Wie eine Verfahrensdokumentation Zuständigkeiten klärt, IT-Systeme transparent macht und die Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant unterstützt.
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Viele Mandanten liefern wichtige Belege nicht rechtzeitig? Unsere Erinnerungsfunktion sendet automatisch E-Mail-Erinnerungen, um die fristgerechte Abgabe zu gewährleisten. Einmal eingerichtet, sparen Sie Zeit u...
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Der Themenschwerpunkt Digital Finance beschäftigt sich mit Arbeitsmodellen der Zukunft im Finanzbereich. Zum einen setzt sich dieses Special mit automatisierten Prozessen auseinander, die es ermöglichen, Rechnu...
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Das cloudbasierte smartdocu Portal ermöglicht einen nahtlosen, sicheren und schnellen Austausch von wichtigen Unterlagen zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten. Kein umständlicher E-Mail-Verkehr mehr, keine...
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Mit smartdocu® wird die Organisation der ESt-Belege zum Kinderspiel – für Mandanten und Steuerkanzleien gleichermaßen. Verabschiede dich von Papierstapeln und unnötigem Aufwand – smartdocu macht es smart und ei...
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Wie eine aktuelle Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit der Buchführung verbessert und Risiken bei Betriebsprüfungen reduzieren kann.
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Keine Papierordner mehr mit unzähligen, unsortierten Belegen. Keine E-Mails mehr mit riesigen Dateien unsortierter und unvollständiger Belege. Die ESt-Vorerfassung von smartdocu sorgt für vollständige, sortiert...
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Sicherlich ist es für Steuerexperten nichts Neues, dass das Zusammensuchen und Anfordern der relevanten Daten und Belege für die Einkommensteuererklärung des Mandanten im Regelfall mehr Zeit kostet als die Erst...
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Die Geschäftsfeld Unternehmensnachfolge bzw. Vorsorge bietet Steuerberatern neue Möglichkeiten, sich als kompetente und vertrauenswürdige Partner ihrer Mandanten zu positionieren. Ein nützliches „Werkzeug“ ist ...
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Die digitale Notfallakte ist eine einfache Methode, alle wesentlichen Informationen, Dokumente und Verträge an einem Ort zu sammeln, um im Notfall schnell und ohne langes Suchen handeln zu können. Integriert si...
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Sie können in smartdocu beliebig viele interne und externe Benutzer anlegen. Und zwar ohne, dass hierdurch zusätzliche Kosten entstehen!
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Mit smartdocu reduzieren Sie den Erstellungsaufwand! Sie können beliebig viele interne Vorlagen erstellen (z.B. Vorlagen für einzelne Branchen oder bestimmte IT-Systeme). smartdocu stellt diese Vorlagen dann au...
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Kennen Sie schon die „integrierte Intelligenz“, die sich in smartdocu Verfahrensdokumentation verbirgt? Der Anwender wird durch einen selbsterklärenden Interviewleitfaden geführt, der die relevanten Bereiche de...
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smartdocu macht es dem Benutzer einfach. Für die Erstellung einer Verfahrensdokumentation ist kein umfassendes Wissen über die Anforderungen der GoBD erforderlich. Hilfetexte unterstützen die Eingabe. Mit der i...
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Welche steuerlich relevanten Unterlagen wie lange aufbewahrt werden und was bei elektronischer Archivierung nach AO und GoBD zu beachten ist.
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Wie Steuerkanzleien Digitalisierung strukturiert begleiten, Prozesse analysieren und gemeinsam mit Mandanten tragfähige Lösungen umsetzen.
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Was bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation in Eigenregie zu beachten ist und wann fachliche Unterstützung sinnvoll sein kann.
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Allgemeine Beschreibung, Anwender-, technische System- und Betriebsdokumentation: die vier Kernbereiche verständlich erklärt.
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Die digitale Notfallakte ist ein optionales Modul der Software smartdocu. Mit der digitalen Notfallakte sammeln Sie alle wesentlichen Informationen, Dokumente sowie Verträge an einem sicheren Ort. Im Notfall si...
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Die Digitalisierung bietet Steuerberatern neue Möglichkeiten, sich als kompetente und vertrauenswürdige Partner ihrer Mandanten zu positionieren. Eine davon ist die digitale Notfallakte, die im Falle eines plöt...
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Wie Steuerkanzleien und Beratungen Verfahrensdokumentation als strukturiertes Leistungsangebot für Mandanten aufbauen können.
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Welche Folgen eine fehlende oder unzureichende Verfahrensdokumentation haben kann und worauf Unternehmen bei der Nachvollziehbarkeit achten sollten.
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Eine fehlende Dokumentation ist nicht automatisch ein Buchführungsmangel. Entscheidend sind Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit und Einzelfall.
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Eine digitale Notfallakte ist eine elektronische Sammlung von wichtigen Dokumenten und Informationen, die im Falle eines Notfalls oder einer Krise schnell und einfach zugänglich sind. Eine digitale Notfallakte ...
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Sieben typische Fehler bei der GoBD-Umsetzung – von fehlender Verfahrensdokumentation bis zu Aufbewahrung, Zugriff und Kontrollen.
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Die Einkommensteuererklärung ist für viele Menschen eine lästige Pflicht, die sie gerne an einen Steuerberater delegieren. Doch auch die Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant kann zu Problemen führe...
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Wie Mandanten Belege und Angaben für die Einkommensteuer digital sammeln und strukturiert für die Zusammenarbeit mit der Kanzlei bereitstellen.
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Was die GoBD für elektronische Buchführung, Aufbewahrung und Datenzugriff bedeuten und warum nachvollziehbare Verfahren wichtig sind.
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Eine gute Verfahrensdokumentation schafft Transparenz über Abläufe, Zuständigkeiten und IT-Systeme und unterstützt kontinuierliche Verbesserungen.
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Wir sind begeistert, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser cloudbasiertes Software-Angebot erweitern. Heute freuen wir uns, das neueste Modul in unserer Palette vorzustellen: Das smartdocu Portal zum bequem...
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Wann eine Verfahrensdokumentation für digitale Buchführungsprozesse erforderlich ist und warum Umfang und Ausgestaltung vom Verfahren abhängen.
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Effizient, sicher und zeitsparend: Unsere innovative cloudbasierte Software smartdocu® unterstützt Sie und Ihre Mandanten bei der Erstellung von Verfahrensdokumentationen nach GoBD. Schluss mit dem zeitaufwendi...
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Ich bin Steuerberater einer mittelständischen Steuerkanzlei mit ca. 18 Vollzeitmitarbeitern (davon 3 Steuerberater) und rund 300 gewerblichen Mandaten.
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Was eine GoBD-konforme Verfahrensdokumentation leisten sollte und wie Unternehmen digitale Buchführungsprozesse nachvollziehbar beschreiben.
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Was einen nachvollziehbaren Rechnungseingang ausmacht – von Eingang und Prüfung bis Freigabe, Buchung, Aufbewahrung und Kontrolle.
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Digitalisierung schafft Effizienz, aber auch neue Dokumentations- und Kontrollaufgaben. So bleiben digitale Prozesse nachvollziehbar.
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